Một anh hề làm việc tại rạp xiếc thành phố, trong khi đi săn kho báu trên núi đã vô tình hít phải khí thải của một chất hóa học dùng trong quân đội còn lưu giữ lại từ Thế chiến thứ II. Chất độc đó biến anh ta thành một người khổng lồ, một quái nhân bị đột biến gen với sức mạnh phi thường. Nhiều thành viên khác trong đoàn xiếc cũng biến đổi thành dị nhân trong tai nạn này và tham gia vào các băng nhóm tội phạm…